欢迎来到“量学之星”，每周一到周五下午回顾当天的主题复盘。

一、行情回顾

三大指数今日集体调整，午后均跌超1%，沪指再度失守3200点关口。苹果产业链大幅走低，混合现实方向领跌，清越科技、双象股份、三利谱、兆威机电跌停，华兴源创、长盈精密、杰普特、智立方、荣旗科技等多股跌超10%。液冷概念股逆势爆发，英特科技20cm涨停，佳力图、英维克封板，高澜股份涨超12%。房地产、新型城镇化概念冲高回落，蕾奥规划、金科股份、铁岭新城、京投发展、沙河股份、中天精装、皮阿诺等多股涨停。个股呈现普跌态势，两市超4400股飘绿，今日成交9375亿元。

二、当日热点

1. 房地产

(资料图)

房地产板块今日大涨，金科股份、京投发展、华立股份等多股涨停。

消息上，中国经济时报刊文称一线城市房地产限购，应适时优化调整。

招商证券认为，从当前时点来看，判断政策仍处于宽松周期内，预计政策宽松的方向没有发生变化。同时，预计真实房价回落在三季度找到新的均衡，止跌企稳，估值或已提前反应悲观，尤其于优质房企上。

2. 云计算数据中心

云计算数据中心概念今日继续活跃，其中液冷概念受催化走强，英维克、英特科技、佳力图等涨停。

据中国证券报报道，在第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上，三家基础电信运营企业邀请液冷产业链的相关代表发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。

《白皮书》提出2024年开展规模测试，新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术，推进产业生态成熟，降低全生命周期成本；2025年开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术，共同推进形成标准统一、生态完善、成本最优、规模应用的高质量发展格局，电信行业力争成为液冷技术的引领者、产业链的领航者、推广应用的领先者。

中银证券认为，随着IDC建设加速，高密度服务器与GPU建设带动，液冷行业有望进入加速通道。根据通信院发布的《冷板式液冷服务器可靠性白皮书》，2022年英特尔第四代服务器处理器单CPU功耗已突破350瓦，英伟达单GPU芯片功耗突破700瓦，AI集群算力密度普遍达到50kW/柜。受高密度服务器和GPU功耗增加驱动，散热需求进一步升级，液冷有望成为主流。此前赛迪顾问预计2025年液冷市场规模超1,200亿元、液冷数据中心基础设施市场规模245亿元，叠加AIGC和数据要素发展催化，预计液冷市场空间将进一步打开。

3. 影视

影视板块今日活跃，大晟文化、北京文化等连板。

消息上，据行业媒体娱乐独角兽统计，当前已经定档70余部新片，其中有多部有望冲击10亿元票房的大片。

万联证券认为，随着影院全面恢复运营，优质影片陆续定档上映，叠加观众观影热情暴涨，2023年电影行业明显复苏，国家利好政策发布，将促进后续暑期档、国庆档各优质影片定档落地，优质外国影片注入，将带领影视院线市场持续回暖。

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